随着加密货币的热度的提升，现如今的投资者都把投资者把目光转移至加密货币上，对于刚入门的新手投资者来说学习并掌握DYOR能力(自行独立研究)，是让您与其他投资者之中脱颖而出的优势，下面就由本文来为您详细介绍一下。

技术理解

在投资加密货币领域之前，了解你即将涉足的项目是至关重要的。

比如，如果你对ZK-Rollup(零知识证明Rollup)一无所知，那么你可能会错过基于这一创新机制构建的Starknet项目所带来的潜在价值。

在加密货币世界里，你的“经验等级”决定了你需要掌握的技能。这就像是在游戏中的技能树，每个级别都有对应的技能需要学习和掌握。

新手阶段

1. 掌握私钥安全、区分热钱包与冷钱包

2. 了解Web3的基本应用案例

3. 初步了解比特币和以太坊的工作原理

4. 初步了解以太坊合并和权益证明的概念

中级阶段

1. 区分去中心化交易所与中心化交易所

2. 理解流动性挖矿的基本原理

3. 初步了解代币经济学

4. 熟悉Layer 0/Layer 1/Layer 2的概念

5. 了解无常损失、滑点以及质押的基本概念

专家阶段

1. 深入研究矿工可提取价值(MEV)

2. 掌握期权交易策略

3. 深入了解代币经济学的进阶知识

4. 关注链上治理提案

5. 理解不同Layer 2网络间Rollup技术的差异

盈利技能

在加密货币领域，技术细节的讨论固然重要，但如何将这些技术知识转化为盈利，则是另一门需要深入研究的独立技能。这也是为什么有些人在其他领域有着出色的决策能力，在加密货币领域也能游刃有余。

盈利技能涵盖了决策制定、认知偏差管理、交易心态调整、投资组合构建、风险管理策略以及获利了结策略等多个方面。这些技能需要投资者不断地学习、实践和反思。

在“获利了结”这一关键步骤上，我为大家提供几个简单的指导原则：

1. 不要错过价格上涨的机遇：在投资过程中，要时刻关注市场动态，确保不错过任何可能的价格上涨机会。

2. 合理配置利润：一旦实现盈利，可以考虑将部分利润转移到相对稳定的资产上，如比特币、以太坊或稳定币，以平衡风险。

3. 避免盲目追求高风险项目：虽然将利润投入高风险项目可能带来更高的收益，但这并不等同于真正的获利了结。在追求高收益的同时，也要确保资产的安全。

4. 设定简单规则：为了更好地管理风险，可以设定一个简单的规则，比如在币价上涨两倍时，选择出清一部分持仓。这样既能确保回收本金，又能留下多赚的钱继续参与市场，实现稳健盈利。

加密货币技能

除了传统的“盈利技能”外，加密货币领域还涉及一系列独特的技能，这些技能对于投资者和参与者来说是至关重要的。接下来，我们将介绍几个关键的“加密货币技能”：

1. 解读全新赛道

随着加密货币生态的不断发展，新的趋势和概念不断涌现。例如，理解“后设游戏”(Meta Game)和“新叙事”(New Narratives)等概念对于把握市场动态至关重要。后设游戏是指那些超越传统游戏界限，引入更多层次和维度的游戏设计。而新叙事则是指通过加密货币和区块链技术创造的新故事和世界观。

2. 发现有潜力的新协议

在加密货币领域，寻找有潜力的新协议是投资者的重要任务。除了通过社交网络获取信息外，还可以利用DeFiLlama、Dove Metric(现已被Messari收购)等工具进行深入研究。同时，关注链上数据和巨鲸钱包的资金动向也是发现新机会的重要途径。

3. 追踪巨鲸钱包

巨鲸钱包是指持有大量加密货币的钱包地址。这些地址通常代表市场上的重要参与者和机构。由于区块链的公开透明性，我们可以追踪这些巨鲸钱包的地址，观察他们的资金动向和交易行为。通过这种方式，我们可以了解市场的趋势和变化，以及潜在的投资机会。

4. 创建自己的观察列表

为了更好地追踪和分析市场，我们可以创建自己的观察列表。首先，找到一个你认为有很多“聪明钱”在购买的代币。然后，打开区块链浏览器(如Etherscan、Arbiscan)查看该代币的头部持有者。接下来，将这些持有者的钱包地址复制到一站式DeFi资产管理平台(如Zapper Finance)上，观察他们所持有的资产和交易行为。通过这种方式，我们可以更深入地了解市场的动态和潜在机会。

加密货币以外的领域（概念）

打造跨领域的T型技能组合

在加密货币的世界里，虽然技术和机会层出不穷，但作者鼓励大家不要只局限于这一领域。一个健康的职业和人生发展需要多元化的技能和视野。这就是为什么要构建自己的“T型”技能组合：

1. 横向拓展(广度)：拥有多个学科的基础知识和理解。

2. 纵向深挖(深度)：在某一领域达到专家级水平。

如何拓展广度?

为了增加自己的知识广度，我们可以从经典著作入手。与加密货币相关的领域包括财务金融、会计学、代币经济学、密码学、决策学、宏观经济学、风险管理、市场史和行为经济学等。通过系统学习这些领域的经典著作，我们可以建立起坚实的基础。

如何挖掘深度?

在加密货币这个快速发展的领域，我们需要设定优先级，将注意力集中在自己感兴趣的赛道上。以作者为例，他选择了DeFi赛道，并为自己设定了明确的学习边界，如避免关注NFT、个股和某些特定公链。这样，他能够更深入地研究新技术、新协议以及现实世界的应用案例。

在评估新协议时，作者会从战略、执行力、团队、资金状况和代币经济学等多个角度进行综合分析。

从源头开始学习

虽然阅读他人整理的资料和观看视频是一种便捷的学习方式，但作者建议我们首先从项目的白皮书、官方Medium和GitHub等官方渠道开始学习。这样，我们可以直接接触到最原始的信息和数据，避免被他人的主观意见所左右。

寻找FUD

在投资和学习过程中，我们很容易受到FOMO(害怕错过良机)的影响，只看到项目的优点而忽略其潜在的风险。为了克服这种心理，作者建议我们积极寻找FUD(恐惧、不确定性和怀疑)。在社交媒体上，特别是推特上，我们可以找到关于某个项目的不同声音和观点，包括其可能失败的因素。这有助于我们更全面、客观地了解一个项目。

加密货币以外的领域（实战）

构建高效学习与研究的系统

在快速变化的加密货币领域，建立高效的学习和研究系统至关重要。以下是作者推荐的一些方法和策略，帮助你更好地吸收新知识、提高研究效率：

1. 创建自己的“待读清单”系统

使用Chrome插件(如Notion Web Clipper)来收集当前难以理解或没有时间阅读的文章，形成一个“待读清单”数据库。每周安排专门的时间，静心研读这些文章，保持知识的更新和积累。

2. 重视研究强度而非时间

将你的注意力集中在高效的研究时段上，如早晨。研究的关键在于强度而非时间长度。高强度的研究可以在短时间内产生显著成果。

3. 完全专注

在进行研究时，尽量屏蔽外界干扰。关闭社交软件通知，将手机放在远离自己的地方，或者尝试使用番茄钟工作法来提高专注力。

4. 应用费曼学习法

通过理查德·费曼的学习法，当你掌握新知识后，尝试用简单易懂的语言向他人解释，甚至让一个12岁的孩子也能理解。这种方法可以加深你对知识的理解。

5. 谨慎规划信息清单

重视信息的质量而非数量。定期维护和更新你的信息来源(如推特、新闻网站、Podcast)，确保它们为你提供有价值的内容。

6. 建立笔记系统

笔记是提高理解和记忆力的有效工具。你可以参考Tiago Forte的《建立你的第二大脑》一书，学习如何构建笔记系统。同时，找到一套适合你的笔记软件，如Obsidian，以提高效率。

7. 适度休息

合理安排研究时间，避免过度疲劳。作者建议每天最多进行4个小时的深度研究，以保证研究的效率和质量。

8. 保持身心健康

健康的身体和大脑是进行高效研究的基础。经常锻炼、保持充足的水分、亲近大自然、食用有益于大脑的食物、以健康的方式缓解压力以及有节制地使用社交媒体，都是保持身心健康的重要方法。

9. 拥抱概率思维

在加密货币领域，没有绝对的成功保证。你的研究只是为了提高成功的概率。因此，保持开放的心态，接受不确定性，并根据概率来做出决策。

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